理泊EDP客户关系管理解决方案
为什么您需要EDP客户关系管理软件
公司在各地有多个分公司，但无法统一标准化与客户相关的业务操作，比如客户的维护，共享，潜在客户的管理，分配，导入，客户服务。业务员的日常业务活动不能得到管理层及时的了解。
公司的产品，客户，供应商等核心资源，报价单，订单等各种重要单据分散在各个业务员和部门手中，各个分公司中，随着业务不断增多，公司业务经营风险也不断加大，客户满意度也受到影响。
业务员工作效率不高，需要花费大量的时间输入以及整理客户资料。同时业务经理，无法跟踪销售人员的业务活动情况，方便查看客户的反馈信息的登记，从而不能建立起有效的营销活动和活动绩效评估。
在全国各地都有业务部门，但无法整合他们的资源，让员工真正想一个团队一样紧密合作和信息共享。
EDP客户关系管理软件
该解决方案 源于欧洲先进的企业管理理念，融合国内贸易企业较佳实践， 结合了适合中国国情的贸易业务管理流程，提供了切实可行的覆盖企业客户关系的 标准业务环节（包括潜在客户，客户，供应商，业务活动，活动跟进，销售机会，个案管理， 业务员日程安排，客户投诉， 智能分析统计等）。
功能点
潜在客户（导入，导出），客户管理，供应商管理，业务活动，活动跟进，销售机会（登记，推进），个案管理， 业务员日程安排，客户投诉， 智能分析统计。 同时，还可以依据客户的需要，启用项目管理，业务员费用管理，项目管理，在线客服平台，客服门户模块， 电子邮件管理，可以启用EDP软电话，集成CTI基础设施（包括思科Cisco，Avaya，Genesys，以及eSoon的CTI）的外呼，应答，提供专业方便的呼叫中心模块等，还可以根据客户的特殊需求，为客户客制化功能，以便客户关系系统能够与公司的其他业务进行的联系，让业务员能够在统一的平台上协作。
业务特点
统一管理公司的客户，经销商，业务员业务活动。业务员在外地也能在线登记各种销售机会，报价单据，销售活动，所属客户 / 供应商的业务往来。
市场部门可以直接将 Excel 表格中的潜在客户导入到系统，业务员直接联络和跟进潜在客户，并登记跟进情况，这样可以节省业务员大量时间去联系更多的客户。同时业务经理可以准确的了解业务人员的每天工作情况。
通过 EDP 扩展管理，系统可以方便，快速地为不同行业客制用户界面，如产品信息，客户信息，潜在客户信息，销售机会，以便对这些信息的管理能够符合行业特征。
客户关系模块可以与 EDP 企业管理其他模块集成，如报价单，订单，应收应付款，邮件管理，客户门户，项目管理等集成，为客户提供超越单纯客户关系功能的集成和统一方案。
界面赏析
EDP在iPhone,iPad的工作台
控制台
业务人员通过控制台，可以获取公告，接收消息，接收相关活动和重要业务单据的提醒。同时，可以方便查看业务员日程安排。业务经理可以查看各业务员的日程安排和完成情况。
与 CTI 系统的集成
本系统可以与在 呼叫中心服务行业全球知名的思科Cisco，Genesys，eSoon公司（亿迅中国有限公司 ）等公司CTI基础的集成。
通过 EDP 中的 Softphone 可以实现员工方便呼入 Inbound 和呼出 Outbound 功能。呼入时候，系统提醒员工有来电，并可以自动根据电话号码，将联系人 / 潜在客户中的客户信息弹屏出来。 Outbound 的时候，系统可以依据外呼名单，以及座席状况，自动进行拨叫。
EDP系统中的软电话,可以实现拨号，一键外呼，弹屏，转接，多人会议，队列登入，小结，录音等，并于应用系统整合。EDP开放的软电话可以呼叫中心市场领导厂商Cisco，Avaya，Genesys，以及开放的PBX进行连接。
EDP客户关系系统可以嵌入第三方呼叫中心系统，如市场知名的eSoon亿迅中国的CTI系统。
EDP客户关系系统可以嵌入第三方呼叫中心系统，如先进的eSoon亿迅中国的CTI系统。
潜在客户
管理员可以将潜在的企业客户 / 个人客户统一通过 EDP 导入功能中的 Excel 模板统一导入到系统中。管理员可以将潜在客户分配到不同的部门 / 业务员。 同时，各销售人员可以各自维护自己的潜在客户，也可以共享。
客户批量导入:
一般的业务员只能查看自己所属的潜在客户信息。 业务员可以修改 / 新增潜在客户的基本信息，标识意向状态，重要等级等，并通过销售活动推动达成合作意向，将潜在客户转为客户。
潜在客户可以分为企业类型和个人类型。
企业类型的潜在客户，较为详细的维护客户信息，如公司名称、联系人、职位、地址等。支持多个联系人。
通过销售活动的记录，可以全面了解客户的最新状态和历史沟通情况。还可以得知最近与客户联系的时间以及未跟进天数。
企业类型的潜在客户在确定为签约客户后可以转为客户。个人类型的潜在客户在确定为签约后可以转为会员客户。
企业类型潜在客户页面：
个人类型潜在客户页面：
快速跟进
快速跟进可以让业务员集中精力与客户的联络，它将客户基本信息以及跟进信息，小结信息统一到一个页面，并可以在本通电话跟进小结后，直接联系下一个客户。免除业务员在客户资料、销售活动，小结等页面间的频繁切换，有效的电话销售效率。
销售活动
提供销售活动跟进管理，可以统一对潜在客户，客户，联系人，和销售机会进行统一跟进提醒，避免冷落客户。系统可以提醒销售员未跟进天数以及帮助销售员过滤出几天未跟进的对象。该功能保证销售人员与客户，商机，联系人进行紧密的接触。 同时，通过活动日历，可以给业务人员完整的跟进活动视图。
销售活动如果设定了周期自动跟进，那么该活动就可以在周期内自动向客户发送短信或者邮件，或者新增活动提醒业务，自动化业务员的跟进过程，让业务面对成千上万的客户，也能轻松应对。
销售机会
销售机会可以登记客户的潜在交易日期，交易额以及该机会所处的状态和成交几率。通过销售状态的记录，
可以给销售员和经理直观了解各业务机会在销售状态的分布情况并对下一步的推进工作提供决策数据。
通过销售机会，让管理层对业务员的机会和行动了如指掌，同时结合销售漏斗分析，业务经理就可以判断销售阻力点，并使用相应对策推动销售工作的下一阶段进展。
营销计划
通过营销计划，可以将名单（包括潜在客户，会员客户或者是企业客户）导入到营销计划来执行，以到达与客户的联系。在导入名单的过程中，系统提供各种查询选项来辅助市场人员导入正确的目标名单。
营销计划可以帮助市场管理人员建立三种营销手段，短信，邮件以及电话外呼。市场管理人员可以通过营销计划的实时状态来监管营销计划的执行情况，如已执行数量，未执行数量，名单的分配情况等。
营销活动
其中短信和邮件在设定短信的内容与邮件的内容后，系统可以自动执行。通过自动营销活动的执行，可以让企业使用低廉的成本就可以高效率的将公司的产品和服务推介给目标受众。
对于外呼营销计划，在运行后，业务员可以进入该计划进行名单的外呼，外呼后需要填写本次外呼的结果状态和描述信息， 针对不同类型的名单，系统会自动产生相关的操作。如针对潜在客户，业务员可以转成会员客户，或是登记需求机会。针对会员客户，可以在线下单或者是查询历史消费信息。
客户关系与其他模块的协作
启用项目管理
项目管理可以为特定的服务项目做计划安排，任务分解，并贯彻实施。 系统可以按天，周，月来显示甘特图。
实现项目经理对项目的有效计划，并分配给组员有效执行，并提供反馈。同时，能实时的跟踪项目的进度，并反映
项目的执行偏差。
通过项目管理，可以有效提升项目的计划，执行效率，追踪跟进能力，并能提供微软Project软件不具备的功能：
项目的协同能力，与企业行事历的集成，组员能有效进行反馈（自发更新完成进度，填写递延申请，或者提前操作申请）。
启用邮件管理
EDP 邮件模块 保证高质量和高效率邮件处理，提升通过电子邮件服务客户的能力。
通过电子邮件分发功能，无需转发，可以让相关员工直接查看或者编写电子邮件。
设定公司公开电子邮件模板，如新产品 A 介绍邮件模板，产品价格清单邮件模板，可以让业务员在编写邮件直接引用，保证邮件编写效率和资料的最新版本。也可以设定业务员自己的签名模板，很大程度提高写邮件效率。
强大的邮件群发功能，并支持个性化称呼，以及群发单显，让您轻松使用邮件进行营销。
客户发来的邮件 , 自动归档为 " 新客户 "," 老客户邮件 ", 对于 " 新客户 ", 可以分配业务员进行跟进 . 统一记录业务员对于该邮件的处理情况 , 跟进情况 , 跟进的周期 , 是否延误等。
在节假日的时候，或者公司有新产品 / 服务， 可以制定邮件营销计划，导入客户 / 潜在客户 / 供应商的名单，进行批量单显发送。
启用EDP在线客户
保证客户 7*24 小时了解项目状态，客户问题处理情况，并可以实时的在线咨询。
与EDP其他管理模块集成和客制化
EDP 系列软件还提供了企业管理应用中核心的功能模块，如销售管理，采购管理，库存管理，财务管理等。本 CRM 系统可以方便集成，同时，也可以根据企业的特殊应用需要，进行客制化开发，以满足企业现在和将来的管理升级要求和特殊行业要求。
报表
系统提供各种丰富的 2D 报表，还可以根据客户的要求来定制各种管理分析报表
